全球航空航天格局正在发生深刻变化，竞争日趋激烈的同时也存在重大机遇。KAI近日提出的“2030年成为亚洲第一的航空航天企业”的战略目标，尽管具有很大挑战，但这正是航空航天企业挑战“新航空航天”时代机遇的真实写照。
韩国航宇工业有限公司（KAI公司）是1999年4月在韩国政府的主导下，由原三星航空航天公司、大宇重工航空航天部和现代航天航空公司整合成立的。目前其主要业务涵盖航空、航天以及售后服务保障等领域，主要产品和项目包括T-50高级教练机、KF-X战斗机、KT-1初级教练机、KHU 直升机、LAH/LCH 轻型军民直升机、无人机、KC-100通用飞机、机体结构件、飞机改装、维修服务保障、训练系统，以及航天项目等。2021年4月2日，KAI公司在其KF-X战斗机型号新闻发布会上公布其战略目标，即在2030年成为亚洲第一的航空航天企业，届时其年营业收入将从2021年预计的3万亿韩元（约27亿美元）增长至2030年的10万亿韩元（约90亿美元），其中传统航空航天业务将占70%，新兴航空航天业务将占30%。KAI公司实力如何，能否实现这一目标？
KAI战略目标研判
既保守又大胆
相对于在2030年成为亚洲第一航空航天企业的目标，KAI公司2030年90亿美元的营业收入数据较为保守。根据2020年航空航天百强企业排行榜，日本三菱重工营业收入64.7亿美元，在全球榜单中排名第22，在亚洲榜单中排名第1。KAI营业收入26.7亿美元，在全球榜单中排名第36，在亚洲榜单中排名第8。90亿美元的营业收入，在2020年全球航空航天百强榜单中能进入到第16名，到2030年，预计只能排名在20名之后。随着亚洲的崛起，日本、印度、以色列、中国等国家都具有大力发展航空航天产业的强烈愿望，而且具备了较强的实力，从这个角度来看，如果KAI公司到2030年营业收入实现90亿美元，也未必能实现亚洲第一。
从历史数据来看，KAI公司未来10年的营业收入从27亿美元增长到90亿美元的目标则较为大胆。世界航空航天百强企业过去10年（2010—2020年） 总体收入的年复合增长率为2%，KAI过去10年的年复合增长率为9%，而未来10年KAI公司设定了13%的双位数增长目标，要在未来10年持续保持6.5倍于行业、近1.5倍于自身历史数据的增长率，KAI设定的目标充满了激情。
既有可能性也有挑战性
在国内军品市场方面，韩国近10年的军费开支增长接近翻番，年复合增长率达到了近6%，军费开支在世界排名第10，亚洲排名第5。稳定增长的国内军品市场为KAI公司的平稳增长奠定了一定的基础，但并不足以支撑起“亚洲第一”的目标。
军贸市场方面，韩国近10年的表现相当抢眼，根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)的数据，2020 年韩国军贸出口位列全球第6，亚洲第1。如果根据5年期数据（2016—2020 年），则位列全球第9， 亚洲第3。韩国军贸收入从2010 年的1.98 亿美元增长到2020年的8.27亿美元，复合增长率达到15.4%。就产品而言，韩国政府高度重视军贸产业发展，T-50系列是韩国出口的拳头产品， 已经出口到菲律宾、泰国、印尼、哥伦比亚、马来西亚和伊拉克；KT-1系列也拥有来自印尼、菲律宾、土耳其和秘鲁等国共50余架订单。与此同时，KAI公司的军贸出口面临自主知识产权不足的软肋，如T-50的结构和系统与美国F-16战斗机共通性高达70%~80%，发动机和雷达等设备也依靠美国进口， 在与印尼的一次军贸销售中，美国便以韩方拆卸美制设备获取机密信息为由，对该项目进行了干涉；在与空客直升机公司合作的KUH-1直升机项目中，空客方面拒绝与韩国分享协议规定可共享的关键技术；正在进行中的KF-X项目也因疫情原因无法从欧洲和美国进口到关键部件而导致项目拖延了至少半年。
民机市场方面，KAI公司是波音和空客的重要供应商，KAI公司的营业收入中大约有3成以上来自民机国际合作。新冠疫情重创航空产业，国际航空运输协会预测全球航空的客运量要到2024年才能恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平，但是航空产业长期保持稳定增长的趋势不会改变，根据波音公司2020年预测，未来20年内航空机队的规模仍将保持3.2%的复合增长率，KAI公司想在比较平稳增长的民机市场获得长期较快的增长，需要付出更大的努力。
KAI公司2030年目标的一个重要增长点来自于其新兴航空业务，即城市空运（UAM）和卫星影像分析服务。
城市空运方面，KAI公司正在开发一款城市空运型号，该机为五旋翼，最大载客量5人，航程400km，目前KAI公司正在寻找财团合作，试图在2030年将这一新兴业务发展到近30亿美元规模。根据摩根斯坦利2019年发布的预测，2030年全球城市空运市场价值为3220亿美元， 其中仅中国市场就达到1490 亿美元；到2040年，这一数据将增长到1.47万亿美元。潜力庞大的亚洲UAM市场得到了亚洲各国政府的高度关注，纷纷出台相关政策扶植本国产业、企业的发展；亚洲本土企业积极参与竞争，在城市空运市场可能会有相应企业获得长足发展，形成头部企业，对韩国KAI公司“亚洲第一”的目标形成重大挑战。
卫星业务方面，KAI公司希望能在全球卫星产业中立足。区别于SpaceX 或蓝色起源（Blue Origin)两家公司专注于可重复使用的发射系统和卫星通信服务，KAI公司的主要业务是卫星影像分析服务。KAI公司目前正与韩国相关公司合作，向客户提供天气预报和石油储备的位置等卫星影像分析服务，同时与空客公司谈判以获取卫星影像。
此外，为了应对碳中和的发展趋势，KAI公司计划在2029年开发出一架电动飞机原型机。该机将采用混合动力发动机或是氢燃料电池，计划在2025年完成飞机电气化技术，2029年完成飞行操作系统制造。
当前市场环境与前景
全球航空航天格局正在发生深刻变化，亚洲由于地缘政治复杂，不确定性风险也在逐步增加，航空航天装备在军事领域是战争利器，在民用领域是高端产业，亚洲国家在航空航天装备上的竞争也会日趋激烈。
日本在发展民机产业时遭遇严重挫折，喷气式客机三菱Space Jet业务已经冻结，三菱飞机公司注册资本减资99.6％ ；但在军机方面，2015年，日本就已经建立起了F-35的生产线，此外，日本仍然坚持开始自主开发其F-X五代机；在航天方面，日本在小行星探测取样返回领域世界领先。
印度自主研制的LCA战斗机尽管进展缓慢，但目前印度一方面积极与美、俄、欧开展国际合作，另一方面，仍然将其五代机AMCA的开发列入议程；在航天方面， 2008年印度成为第三个探测月球的亚洲国家，2014年印度成为世界第四个、亚洲第一个成功探测火星的国家，2017年印度实现了一箭104星。
以色列是最早将无人机应用于实战的国家，是全球无人机技术的领先者；以色列导弹技术同样十分出色，是全球第四个装备“反舰弹道导弹”的国家，箭型导弹是世界上先进反弹道导弹系统之一；以色列是高能激光系统领域的技术领先的国家之一，开发了能够拦截各种威胁的平台，在实战中成功地拦截了各种射程的目标；航天方面，以色列曾在汤姆森·路透的20个顶尖空间科学研究国家中排名全球第2 ；军贸出口方面，位列全球第8、亚洲第2，在全球军贸占比从上一个5 年（2011—2015年）的1.9%增长至当前（2016—2020年）的3%。
土耳其2020年在防务百强榜单上异军突起， 共有7家企业上榜；土耳其曾是F-35的重要供应商，尽管由于政治原因被踢出了供应商队伍，但F-35发动机成本因此增加了3%且质量尚难以保证；土耳其也在加速开发其TF-X五代机项目；土耳其的无人机在近期一系列地区冲突中也表现出了卓越的作战效能；军贸出口方面，土耳其位列全球第13，在全球军贸中的占比从2011—2015年的0.6%增长至2016—2020年的0.7%。
此外，中国也提出了航天强国、航空强国的战略愿景，实力强大。
航空航天产业酝酿重大机遇
航空航天产业正在发生深刻变化，这也是KAI公司想抓住“新航空航天”时代的机遇冲刺亚洲第一的重要原因所在。
首先，新型应用场景不断丰富，酝酿了航空航天产业广阔的发展空间。SpaceX、蓝色起源等新兴公司崛起，商业航天时代展现了重大的市场机会；城市空运有可能深刻改变城市交通的形态；无人机也在不断创新的应用场景中占据了越来越重要的地位。
其次，全球脱碳从软约束逐步变化为硬约束，绿色航空有可能推动重大的技术路线变革，从而推动整个航空航天产业的变革。
再次，人工智能、增材制造、数字化技术等颠覆性技术的快速发展，也将推动航空航天产业的重大变革。这些变革可能改变当前航空航天产业格局，近年来变化不大的航空航天产业百强榜单有可能会被重新改写。
展望2030年，航空航天产业是最有可能带动整个人类社会发生深刻变革的产业之一，也将是竞争最为激烈的产业之一。没有伟大愿景者，难以想象其能够成为行业领导者；而有伟大愿景者，若没有艰苦的努力、创新的动力、强大的实力，也不可能实现目标。让我们拭目以待，看谁能跻身亚洲第一， 甚至是世界第一。（王琳锋、陈昂，航空工业沈阳飞机工业（集团）有限公司、中国航空工业发展研究中心。）
